1565 год. На Руси стоят темные времена, на престоле сидит Иван Грозный, страна растерзана опричниной, нескончаемыми войнами и голодом. Царь-параноик везде видит измену и предательство, и искренне верит в ближайший конец света. Для спасения своей души он призывает в Москву соловецкого игумена Филиппа (последняя роль Олега Янковского), чтобы тот занял патриарший престол и отмолил прошлые и грядущие грехи царя. Филипп соглашается стать митрополитом в надежде образумить государя, но это решение совсем скоро приведет его к мученической смерти.
