История, которая прослеживает истоки многовековой кровавой вражды между вампирами и оборотнями-ликанами, которые когда-то были их рабами. В Средние века молодой ликан Луциан возглавляет восстание против Виктора, грозного короля вампиров. В борьбе с армией поработителей к ликанам присоединяется Соня, дочь главного вампира и тайная любовница Луциана.
